![\"Fintech4getty\"](\"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/fintech4getty.webp\")
Foto:EP.<\/p>\nFoto:EP.<\/p>\n
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Tres modelos digitales que desaf\u00edan a la banca tradicional<\/strong><\/p>\n Espa\u00f1a, 14 de mayo, (ElPa\u00eds).-\u201cLos bancos est\u00e1n tratando de ser geniales y modernos, y construir interfaces digitales supergeniales… Pero es como ponerle carm\u00edn a un cerdo; en \u00faltima instancia, sigue siendo un cerdo\u201d, afirm\u00f3 Mark Mullen, director ejecutivo de AtomBank, un banco digital brit\u00e1nico en el que el BBVA controla el 39% del capital. Estas palabras abren el \u00faltimo informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre banca digital, que arranca con una provocadora cuesti\u00f3n: \u201c\u00bfHemos llegado al final de los bancos de la manera en que los conocemos?\u201d<\/p>\n Lo cierto es que la transformaci\u00f3n digital obsesiona a los banqueros. \u201cMantenerse igual no es una opci\u00f3n\u201d, dice un veterano directivo. La mayor parte de la banca tradicional se siente como si remara a contracorriente porque ha entrado con pesadas estructuras (muchas oficinas y plantilla) y mentalidad cl\u00e1sica en una guerra donde prima lo liviano y la capacidad de adaptaci\u00f3n a lo nuevo. Tiene que atender los dos mundos a la vez, el tradicional y el m\u00f3vil, y eso supone m\u00e1s inversi\u00f3n sin rentabilidad a corto plazo.<\/p>\n Los banqueros admiten que necesitan menos oficinas (han cerrado casi el 40% de la red) pero no apuestan por eliminarlas del todo. Compiten contra bancos sin sucursales que operan con nueva tecnolog\u00eda dise\u00f1ada para el m\u00f3vil y la tarjeta. EVO Banco, N26 y Revolut son tres modelos distintos unidos en su objetivo: robar los clientes millenials (y menos j\u00f3venes) que trabajan con los bancos tradicionales. \u201cSi los bancos hicieran cosas interesantes, nosotros no estar\u00edamos aqu\u00ed\u201d, resume el ruso Nikolay Storonsky, fundador de Revolut.<\/p>\n En contra de lo que se puede pensar, Espa\u00f1a no est\u00e1 a la cabeza en el uso de los servicios bancarios digitales. Seg\u00fan el Informe sobre el progreso digital 2017, de Eurostat, \u201cel uso de las redes sociales por parte de los espa\u00f1oles (67%) es superior a la media de la UE, pero la utilizaci\u00f3n de servicios bancarios y el volumen de compras on line (54% para ambos indicadores) son inferiores a la media europea (59% y 66%, respectivamente)\u201d. Espa\u00f1a est\u00e1 por delante de Francia e Italia de media, pero por detr\u00e1s de Alemania y Reino Unido. Pese a las cifras, Espa\u00f1a ha elevado su ratio con rapidez: en 2007 solo ten\u00eda una penetraci\u00f3n del 16%.<\/p>\n ING y BBVA, a la cabeza<\/p>\n En esta batalla contra lo desconocido, no todos est\u00e1n en el mismo nivel: ING y BBVA van en cabeza. El banco holand\u00e9s, que rompi\u00f3 el statu quo al lanzar su banco por tel\u00e9fono sin comisiones en 1999, tiene el 95% de sus clientes digitales. En el BBVA, que lleva casi dos d\u00e9cadas transformando la entidad con fuertes inversiones, el ratio es del 50,1%, seg\u00fan un estudio del Grupo Inmark.<\/p>\n La estrategia defensiva contra los \u00e1giles competidores tampoco ha sido igual: mientras el BBVA apost\u00f3 por una adaptaci\u00f3n integral, el Santander cre\u00f3 la filial Openbank, el Sabadell Activobank y Bankinter Coinc. Estas filiales sirven para minimizar gastos cuando se aplica el sistema de prueba y error, al tiempo que capta a los clientes m\u00e1s digitales a los que se ofrecen productos a mejor precio. Seg\u00fan Leopoldo Torralba, economista de la firma de inversi\u00f3n Arcano, el riesgo de esta estrategia es \u201cla canibalizaci\u00f3n entre clientes y la ca\u00edda de la rentabilidad del banco\u201d.<\/p>\n Pero las startup financieras no dejan de crecer, aunque es dif\u00edcil cuantificarlo. La legislaci\u00f3n est\u00e1 a su favor. Como se\u00f1ala El\u00edas Ghanem, vicepresidente y responsable de fintech de Capgemini Europa, \u201cla clave es la PSD2 (por sus siglas en ingl\u00e9s Payment Service Providers), que desde enero permite el acceso de terceros a las cuentas de los clientes y el inicio de pagos en su nombre, previa autorizaci\u00f3n del titular. \u201cHasta ahora los bancos han vivido tranquilos porque ten\u00edan el control de los datos de sus clientes, pero ahora cualquier banco o fintech puede verlos y ofrecer mejores servicios y precios. Es un cambio radical\u201d.<\/p>\n Ghanem recuerda la irrupci\u00f3n de Orange Bank en Francia que solo en marzo ha captado 100.000 clientes. \u201cLas operadoras tienen bases de clientes y una marca, por lo que se pueden convertir en competidores peligrosos para la banca. En Espa\u00f1a es l\u00f3gico que lo hagan\u201d. Entre los que robar\u00e1n clientes, Ghanem cita, adem\u00e1s de los cl\u00e1sicos GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) a Microsoft y a los chinos Alibaba y Tencent. \u201cEstos pueden trabajar como bancos, pero con la agilidad de una startup y son multimillonarios en dinero y datos\u201d, apunta.<\/p>\n \u00bfPor d\u00f3nde est\u00e1n atacando? Seg\u00fan la consultora PwC, entran por los servicios de pago, las transferencias y la gesti\u00f3n de las finanzas. PwC apunta que la banca teme perder hasta el 24% de sus ingresos ante la irrupci\u00f3n de las fintech. Torralba, de Arcano, cree que \u201clos bancos nativos digitales no tienen f\u00e1cil robar clientes salvo que realicen cuantiosas inversiones en marca\u201d, aunque s\u00ed pueden hacerles da\u00f1o en productos como cr\u00e9ditos al consumo. Capgemini considera que las alianzas entre bancos y fintech son \u201cbeneficiosas si plantean adecuadamente\u201d. El 45% de los bancos ya negocian con las fintech, dice PwC.<\/p>\n