El Ministerio de Hacienda inform\u00f3 que emiti\u00f3 bonos sostenibles en los mercados internacionales por un total de US$ 4.000 millones. Los recursos de dichos bonos financian tanto proyectos verdes como sociales, seg\u00fan lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.<\/p>\n
Estas emisiones fueron ejecutadas en una operaci\u00f3n en el mercado global correspondiente a tres bonos en d\u00f3lares a 5, 12 y 30 a\u00f1os de plazo de vencimiento.<\/p>\n
Cabe recordar que Chile es el primer pa\u00eds en el continente americano que ha emitido bonos verdes en 2019 y desde el 2020 tambi\u00e9n ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisi\u00f3n de bonos sociales, y bonos sostenibles.<\/p>\n
Considerando la operaci\u00f3n del viernes 28 de enero de 2022, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 31 mil millones en bonos tem\u00e1ticos, de los cuales US$ 17.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 5.500 millones son bonos sostenibles. Adem\u00e1s, de los bonos tem\u00e1ticos emitidos hoy, estos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.<\/span><\/p>\n En tanto, la operaci\u00f3n de hoy recibi\u00f3 una demanda total, proveniente de 654 \u00f3rdenes, de US$ 19.700 millones, es decir 4,9 veces el monto adjudicado. En lo espec\u00edfico aproximadamente US$7.300 millones fueron para el bono a 5 a\u00f1os, US$7.500 millones para el bono a 12 a\u00f1os y US$4.900 para el bono a 30 a\u00f1os.<\/p>\n Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de Am\u00e9rica (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), para lo cual se utiliz\u00f3 la l\u00ednea (Shelf-registration) que dispone Chile.<\/p>\n La emisi\u00f3n se llev\u00f3 a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda P\u00fablica del Ministerio de Hacienda con la participaci\u00f3n de los bancos underwriters (HSBC, CITI, Santander, y Scotiabank) y la asesor\u00eda legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Chile emiti\u00f3 US$ 4.000 millones en los mercados internacionales en bonos sostenibles<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":84197,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-84196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-boletines-regionales"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84196\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media\/84197"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}