La empresa AES Panam\u00e1, anunci\u00f3 que emiti\u00f3 bonos por US$1,380 millones con el prop\u00f3sito de impulsar el desarrollo de energ\u00eda renovable y la comercializaci\u00f3n de gas natural licuado.<\/p>\n
AES en Panam\u00e1 calific\u00f3 como un hecho hist\u00f3rico el colocar $1,380.00 millones de d\u00f3lares en bonos a una tasa de 4.375%, dentro de un plazo de 10 a\u00f1os lo que la convirte en la transacci\u00f3n en los Mercados de Capital Internacionales m\u00e1s grande hecha por una entidad privada en la regi\u00f3n de Centroam\u00e9rica y el Caribe.\u00a0<\/p>\n
\u00abLa transacci\u00f3n se vino gestando desde hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os y comenzamos la ejecuci\u00f3n hace aproximadamente 18 meses\u00bb, inform\u00f3 la empresa.\u00a0<\/p>\n
\u201cGracias a la creatividad financiera en su estructura, sumado al buen desempe\u00f1o, profesionalismo y responsabilidad de los colaboradores que participaron en esta transacci\u00f3n, adem\u00e1s de las excelentes operaciones de AES en Panam\u00e1 se recibieron ofertas por hasta $5,500.00 millones de d\u00f3lares de cuentas de todas partes del mundo; en donde hubo demanda de m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo de inversionistas locales en Panam\u00e1\u201d, explic\u00f3 Miguel Bolinaga, Presidente de AES en Panam\u00e1.\u00a0<\/p>\n
Con la ayuda de Banco General, Citigroup, JP Morgan, Scotiabank y Credit Suisse, junto al soporte de la Superintendencia de Valores de Panam\u00e1, se incorpor\u00f3 y coloc\u00f3 la transacci\u00f3n a trav\u00e9s de la Bolsa de Valores de Panam\u00e1 y la Bolsa de Singapur ayudando a dinamizar el mercado de capital local y posicionando a Panam\u00e1 como un hub para este tipo de operaciones internacionales.\u00a0<\/p>\n
Bolinaga a\u00f1adi\u00f3 que \u201cnos sentimos muy contentos con el resultado obtenido y por esta excelente noticia para Panam\u00e1 y para la empresa AES a nivel regional, ya que esta millonaria transacci\u00f3n reafirma la posici\u00f3n de Panam\u00e1 en el mapa como un pa\u00eds de inversi\u00f3n\u201d.\u00a0<\/p>\n
\u201cHubo un extenso trabajo detr\u00e1s de la estructuraci\u00f3n que involucr\u00f3 a much\u00edsimas personas dentro de la compa\u00f1\u00eda en diversas \u00e1reas funcionales. Nos sentimos muy contentos con los resultados ya que nos permiten simplificar la estructura de capital de nuestros negocios en Panam\u00e1; proveyendo una mayor flexibilidad para continuar desarrollando la ejecuci\u00f3n de nuestra estrategia de crecimiento en el pa\u00eds\u201d se\u00f1al\u00f3 Oscar Batres, Director de Tesorer\u00eda para AES M\u00e9xico, Centroam\u00e9rica y el Caribe.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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