Chile atrajo una gran demanda con nuevas ofertas de bonos sociales en d\u00f3lares y euros, tras semanas de gran actividad por parte de empresas y cuasisoberanos del pa\u00eds, inform\u00f3 el martes IFR, un servicio de informaci\u00f3n financiera de Refinitiv.<\/p>\n
El pa\u00eds andino coloc\u00f3 un bono de 918 millones de euros (US$ 1.150 millones) a 2029 con un rendimiento de tasa midswaps m\u00e1s 70 puntos b\u00e1sicos, lo que supone una reducci\u00f3n frente al precio inicial previsto de midswaps m\u00e1s 100 puntos b\u00e1sicos. La demanda alcanz\u00f3 los 3.500 millones de euros, seg\u00fan fuentes citadas por IFR.<\/p>\n
Por su parte, la emisi\u00f3n en d\u00f3lares de US$ 1.000 millones a 2071 se coloc\u00f3 a 158 puntos b\u00e1sicos sobre los bonos comparables del Tesoro, tras atraer una demanda de US$ 5.000 millones, seg\u00fan las fuentes.<\/p>\n
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Santander y Scotiabank lideraron la operaci\u00f3n, que se usar\u00e1 para financiar gastos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.<\/p>\n
Es la s\u00e9ptima vez en el a\u00f1o que Chile acude al mercado internacional de bonos, seg\u00fan datos de IFR, pero la fuerte demanda de las operaciones del martes sugiere que hay poca indigesti\u00f3n entre los inversores.<\/p>\n
El pa\u00eds s\u00f3lo acudi\u00f3 en el mercado en dos ocasiones en 2020 mientras lidiaba con la pandemia del COVID-19 y las secuelas de las protestas de 2019 contra la desigualdad econ\u00f3mica.<\/p>\n
\u00abNo creo que hayan emitido mucho antes porque tuvieron elecciones hace unos meses, as\u00ed que est\u00e1n jugando a ponerse al d\u00eda\u00bb, dijo a IFR Shamaila Khan, directora de estrategias de mercados emergentes en AllianceBernstein.\u00a0\u00abLas tasas de inter\u00e9s son bajas, as\u00ed que tiene sentido que salgan al mercado\u00bb.<\/p>\n
La anterior emisi\u00f3n de Chile fue el 22 de julio, cuando capt\u00f3 US$ 3.750 millones\u00a0con una operaci\u00f3n de bonos en tres tramos.<\/p>\n
La actividad de financiaci\u00f3n del pa\u00eds ha aumentado a medida que crece su d\u00e9ficit fiscal y Chile puede estar buscando aprovechar una peque\u00f1a ventana de oportunidad antes de las elecciones presidenciales de noviembre, a\u00f1adi\u00f3 el reporte de IFR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Chile consigue el equivalente a m\u00e1s de US$ 2.000M con venta de bonos para objetivos sociales<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":87734,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-87733","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-boletines-regionales"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87733","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87733"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87733\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media\/87734"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}